{"id":40104,"date":"2019-08-15T06:47:56","date_gmt":"2019-08-15T06:47:56","guid":{"rendered":"https:\/\/wp.lvh.me\/blog\/2019\/08\/15\/email-marketing-crm-dispara-tus-ventas\/"},"modified":"2026-10-28T10:01:26","modified_gmt":"2026-10-28T10:01:26","slug":"email-marketing-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mailrelay.com\/es\/blog\/2019\/08\/15\/email-marketing-crm\/","title":{"rendered":"CRM y email marketing: c\u00f3mo integrarlos paso a paso (con 6 flujos para copiar)"},"content":{"rendered":"\n

\u00bfTe ha pasado que un cliente se da de baja de tu newsletter y, una semana despu\u00e9s, un comercial le escribe para ofrecerle lo mismo?<\/p>\n\n\n\n

Pasa m\u00e1s de lo que parece. Ocurre cuando el CRM y el email marketing viven cada uno por su lado.<\/p>\n\n\n\n

El CRM sabe qui\u00e9n es cada contacto y en qu\u00e9 punto de la venta est\u00e1. La herramienta de email sabe qui\u00e9n abre, qui\u00e9n hace clic y qui\u00e9n se ha dado de baja.<\/p>\n\n\n\n

Por separado, cada uno ve media pel\u00edcula. Unir CRM y email marketing<\/strong> te da la pel\u00edcula completa.<\/p>\n\n\n\n

En esta gu\u00eda ver\u00e1s c\u00f3mo conectar los dos y qu\u00e9 datos deben pasar de uno a otro. Tambi\u00e9n qu\u00e9 CRM encajan mejor.<\/p>\n\n\n\n

Y al final tienes 6 flujos de CRM y email marketing<\/strong> que puedes montar esta misma semana.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 conectar tu CRM con el email marketing?<\/h2>\n\n\n\n

Un CRM<\/a> organiza la relaci\u00f3n con cada cliente: datos, oportunidades, llamadas y tareas. Una herramienta de email marketing<\/a> env\u00eda mensajes a muchos contactos a la vez y mide qu\u00e9 hacen con ellos.<\/p>\n\n\n\n

Cuando trabajan juntos, ganas tres cosas.<\/p>\n\n\n\n

Menos trabajo manual.<\/strong> Nadie exporta Excel cada lunes para subir los leads nuevos a la lista.<\/p>\n\n\n\n

Mensajes m\u00e1s oportunos.<\/strong> Un contacto que pasa a cliente deja de recibir emails de captaci\u00f3n y empieza a recibir los de bienvenida.<\/p>\n\n\n\n

Mejor seguimiento comercial.<\/strong> El comercial sabe qu\u00e9 contactos han hecho clic en la \u00faltima campa\u00f1a y a qui\u00e9n llamar primero.<\/p>\n\n\n\n

La integraci\u00f3n entre CRM y email marketing<\/strong> no tiene por qu\u00e9 ser compleja. Hoy se puede montar sin programar en una tarde.<\/p>\n\n\n\n

Qu\u00e9 datos deben pasar del CRM al email marketing (y al rev\u00e9s)<\/h2>\n\n\n\n

Antes de conectar nada, decide qu\u00e9 informaci\u00f3n necesitas en cada lado. Sincronizarlo todo llena las fichas de campos que nadie usa.<\/p>\n\n\n\n

Esta tabla resume los datos m\u00e1s \u00fatiles y hacia d\u00f3nde deben viajar.<\/p>\n\n\n\n

Dato<\/th>Direcci\u00f3n<\/th>Para qu\u00e9 sirve<\/th><\/tr><\/thead>
Email, nombre y empresa<\/td>CRM \u2192 email marketing<\/td>Personalizar el saludo y el asunto<\/td><\/tr>
Etapa del embudo (lead, oportunidad, cliente)<\/td>CRM \u2192 email marketing<\/td>Enviar a cada contacto el mensaje de su etapa<\/td><\/tr>
Sector, producto de inter\u00e9s o ciudad<\/td>CRM \u2192 email marketing<\/td>Segmentar campa\u00f1as<\/td><\/tr>
Fecha de alta o de \u00faltima compra<\/td>CRM \u2192 email marketing<\/td>Bienvenidas, aniversarios y reactivaciones<\/td><\/tr>
Bajas de la lista<\/td>Email marketing \u2192 CRM<\/td>No volver a enviar marketing a quien no quiere<\/td><\/tr>
Clics en enlaces concretos<\/td>Email marketing \u2192 CRM<\/td>Detectar inter\u00e9s y avisar al comercial<\/td><\/tr>
Rebotes<\/td>Email marketing \u2192 CRM<\/td>Corregir direcciones que ya no existen<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

En Mailrelay, los datos del CRM se guardan en campos personalizados<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La etapa del embudo suele funcionar mejor como grupo de suscriptores<\/a>, porque las automatizaciones se activan cuando alguien entra en un grupo.<\/p>\n\n\n\n

Una regla sencilla evita muchos l\u00edos al unir CRM y email marketing<\/strong>: cada dato tiene un due\u00f1o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El CRM manda en la etapa y en los datos comerciales. La herramienta de email manda en las bajas y en la actividad de los env\u00edos.<\/p>\n\n\n\n

4 formas de conectar tu CRM con el email marketing<\/h2>\n\n\n\n

Hay cuatro v\u00edas para conectar un CRM con Mailrelay. Puedes combinarlas.<\/p>\n\n\n\n

1. Make: la opci\u00f3n sin c\u00f3digo<\/h3>\n\n\n\n

Make<\/a> es una plataforma de automatizaci\u00f3n sin c\u00f3digo<\/a>. Conectas dos aplicaciones con bloques visuales: \u00abcuando pase esto en el CRM, haz esto en Mailrelay\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

La app de Mailrelay en Make tiene 11 m\u00f3dulos. Con ellos puedes crear o actualizar suscriptores, crear y gestionar grupos, consultar un contacto o reenviar el email de confirmaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Y si necesitas algo m\u00e1s, tiene un m\u00f3dulo para lanzar cualquier llamada a la API.<\/p>\n\n\n\n

Make tambi\u00e9n tiene m\u00f3dulos para los CRM m\u00e1s usados, como HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho CRM. Por eso es la v\u00eda m\u00e1s r\u00e1pida para unir tu CRM con el email marketing<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Incluso hay una plantilla lista que crea un suscriptor en Mailrelay cada vez que entra un contacto nuevo en HubSpot.<\/p>\n\n\n\n

Ten en cuenta:<\/strong> la app de Mailrelay en Make solo tiene acciones, no disparadores.<\/p>\n\n\n\n

Para el camino de vuelta (de Mailrelay al CRM) se usan los webhooks, que ver\u00e1s en la forma 3.<\/p>\n\n\n\n

2. API REST: la opci\u00f3n a medida<\/h3>\n\n\n\n

La API<\/a> de Mailrelay permite leer y escribir casi todo lo que hay en tu cuenta desde otro programa. Se autentica con una clave que creas en la configuraci\u00f3n de tu cuenta.<\/p>\n\n\n\n

Para una integraci\u00f3n con el CRM, los recursos m\u00e1s \u00fatiles son los suscriptores, los grupos, las etiquetas y los campos personalizados. Tambi\u00e9n puedes consultar las campa\u00f1as enviadas, las bajas y los rebotes.<\/p>\n\n\n\n

La API admite hasta 250 peticiones cada 5 minutos en todos los planes. Para sincronizaciones grandes tiene una funci\u00f3n batch que agrupa hasta 500 operaciones en una sola llamada.<\/p>\n\n\n\n

Es la v\u00eda l\u00f3gica si tu CRM es un desarrollo propio o un ERP, o si ya tienes a alguien t\u00e9cnico en el equipo. Tambi\u00e9n cuando quieres que la conexi\u00f3n entre tu CRM y el email marketing<\/strong> haga algo que Make no cubre.<\/p>\n\n\n\n

3. Webhooks: para que el CRM se entere al momento<\/h3>\n\n\n\n

Un webhook<\/a> es un aviso autom\u00e1tico que Mailrelay env\u00eda a otro sistema cuando pasa algo. Se configuran en Configuraci\u00f3n > Notificaciones de eventos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Puedes recibir avisos de altas, de bajas y del estado de los SMS. As\u00ed, cuando alguien se da de baja desde una newsletter, tu CRM lo sabe en ese mismo instante. Es la pieza que cierra el c\u00edrculo entre CRM y email marketing<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El aviso puede ir directo a tu CRM o a un escenario de Make, que luego actualiza la ficha del contacto.<\/p>\n\n\n\n

Tienes el paso a paso en nuestra gu\u00eda de webhooks para conectar tus suscriptores con tu CRM<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Las automatizaciones de Mailrelay tambi\u00e9n pueden lanzar un webhook como uno de sus pasos. Esto abre la puerta a flujos como \u00absi hace clic, avisa al CRM\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

4. Importar un CSV: la opci\u00f3n manual<\/h3>\n\n\n\n

La m\u00e1s sencilla. Exportas los contactos del CRM a un archivo CSV<\/a> y lo importas en Mailrelay<\/a>, asignando cada columna a su campo.<\/p>\n\n\n\n

Sirve para la primera carga de tu CRM al email marketing<\/strong>, o si tu base cambia poco. Pero no es una integraci\u00f3n: cada importaci\u00f3n es una foto fija y las bajas no vuelven solas al CRM.<\/p>\n\n\n\n

\"Infograf\u00eda<\/figure>\n\n\n\n

\u00bfY enviar los emails desde el propio CRM?<\/h3>\n\n\n\n

Algunos CRM permiten enviar emails uno a uno desde la ficha del cliente con un servidor SMTP externo. Puedes usar el SMTP de Mailrelay<\/a> para que esos correos tengan buena entregabilidad.<\/p>\n\n\n\n

Ojo: eso son emails transaccionales<\/a> o individuales, no campa\u00f1as. Para newsletters y secuencias, la integraci\u00f3n entre CRM y email marketing<\/strong> que buscas son las tres primeras v\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

Qu\u00e9 CRM se integran mejor con el email marketing<\/h2>\n\n\n\n

No hay un CRM mejor para todos. Para combinar CRM y email marketing<\/strong>, importa m\u00e1s que tenga buenas v\u00edas de conexi\u00f3n que una lista larga de funciones.<\/p>\n\n\n\n

Esta tabla resume las opciones m\u00e1s habituales en pymes y c\u00f3mo se conectan con Mailrelay.<\/p>\n\n\n\n

CRM<\/th>Para qui\u00e9n encaja<\/th>C\u00f3mo conectarlo con Mailrelay<\/th>Ten en cuenta<\/th><\/tr><\/thead>
HubSpot<\/a><\/td>Pymes que quieren empezar gratis y crecer por m\u00f3dulos<\/td>Make (hay plantilla lista) o API<\/td>Muchas funciones de marketing est\u00e1n en planes de pago<\/td><\/tr>
Pipedrive<\/td>Equipos comerciales que trabajan por embudo<\/td>Make o API<\/td>Su herramienta de campa\u00f1as es un complemento de pago<\/td><\/tr>
Salesforce<\/a><\/td>Empresas medianas y grandes con procesos complejos<\/td>Make o API, a menudo con ayuda t\u00e9cnica<\/td>El coste real incluye implantaci\u00f3n y administraci\u00f3n<\/td><\/tr>
Zoho CRM<\/td>Pymes que ya usan otras apps de Zoho<\/td>Make o API<\/td>Conviene ordenar bien los campos antes de sincronizar<\/td><\/tr>
CRM propio o ERP<\/td>Negocios con desarrollo a medida<\/td>API y webhooks<\/td>Necesitas a alguien t\u00e9cnico<\/td><\/tr>
Sin CRM<\/td>Negocios peque\u00f1os con pocos clientes<\/td>Grupos y campos de Mailrelay<\/td>Puede bastarte un CRM ligero dentro de tu herramienta de email<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Si a\u00fan est\u00e1s eligiendo, en esta gu\u00eda explicamos c\u00f3mo elegir un CRM de ventas<\/a> seg\u00fan tu proceso comercial. Si prefieres empezar sin coste, aqu\u00ed tienes 8 opciones de CRM gratis<\/a> con sus l\u00edmites.<\/p>\n\n\n\n

Y si tienes pocos clientes, quiz\u00e1 no necesites uno. Mira c\u00f3mo usar Mailrelay como CRM centrado en email marketing<\/a> con grupos, campos y segmentos.<\/p>\n\n\n\n

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Conecta tu CRM con una herramienta de email gratis<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Hasta 80.000 emails al mes y 20.000 contactos, con API, webhooks e integraci\u00f3n con Make en el plan gratuito. Sin tarjeta.<\/p>\n\n\n\n

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Crear cuenta gratis<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

6 flujos de CRM y email marketing que puedes copiar<\/h2>\n\n\n\n

Estos son los flujos de CRM y email marketing<\/strong> que m\u00e1s rendimiento dan. Cada uno indica qu\u00e9 lo activa, qu\u00e9 hace y con qu\u00e9 v\u00eda se monta.<\/p>\n\n\n\n

1. Lead nuevo en el CRM \u2192 email de bienvenida<\/h3>\n\n\n\n

El lead recibe tu bienvenida en minutos, no d\u00edas despu\u00e9s.<\/strong> Cuando entra un contacto nuevo en el CRM, Make lo crea en Mailrelay dentro del grupo \u00abLeads nuevos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Ese grupo activa una automatizaci\u00f3n con un email de bienvenida<\/a> y, d\u00edas despu\u00e9s, uno o dos emails con tu mejor contenido.<\/p>\n\n\n\n