{"id":96771,"date":"2019-08-15T06:47:56","date_gmt":"2019-08-15T06:47:56","guid":{"rendered":"https:\/\/mailrelay.com\/blog\/2026\/09\/29\/email-marketing-crm\/"},"modified":"2026-10-29T05:04:19","modified_gmt":"2026-10-29T05:04:19","slug":"email-marketing-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mailrelay.com\/pt\/blog\/2019\/08\/15\/email-marketing-crm\/","title":{"rendered":"CRM e email marketing: como integr\u00e1-los passo a passo (com 6 fluxos para copiar)"},"content":{"rendered":"\n

J\u00e1 aconteceu de um cliente se descadastrar da sua newsletter e, uma semana depois, um vendedor escrever para ele oferecendo a mesma coisa?<\/p>\n\n

Acontece mais do que parece. Isso ocorre quando o CRM e o email marketing vivem cada um no seu canto.<\/p>\n\n

O CRM sabe quem \u00e9 cada contato e em que ponto da venda ele est\u00e1. A ferramenta de email sabe quem abre, quem clica e quem se descadastrou.<\/p>\n\n

Separados, cada um v\u00ea s\u00f3 metade do filme. Unir CRM e email marketing<\/strong> mostra o filme completo.<\/p>\n\n

Neste guia, voc\u00ea vai ver como conectar os dois e quais dados devem passar de um para o outro. E tamb\u00e9m quais CRMs se encaixam melhor.<\/p>\n\n

E, no final, voc\u00ea tem 6 fluxos de CRM e email marketing<\/strong> que pode montar ainda esta semana.<\/p>\n\n\n

Por que conectar seu CRM ao email marketing?<\/h2>\n\n

Um CRM<\/a> organiza o relacionamento com cada cliente: dados, oportunidades, liga\u00e7\u00f5es e tarefas. Uma ferramenta de email marketing<\/a> envia mensagens para muitos contatos ao mesmo tempo e mede o que eles fazem com elas.<\/p>\n\n

Quando trabalham juntos, voc\u00ea ganha tr\u00eas coisas.<\/p>\n\n

Menos trabalho manual.<\/strong> Ningu\u00e9m precisa exportar uma planilha toda segunda-feira para subir os novos leads para a lista.<\/p>\n\n

Mensagens mais oportunas.<\/strong> Um contato que vira cliente deixa de receber emails de capta\u00e7\u00e3o e passa a receber os de boas-vindas.<\/p>\n\n

Melhor acompanhamento comercial.<\/strong> O vendedor sabe quais contatos clicaram na \u00faltima campanha e para quem ligar primeiro.<\/p>\n\n

A integra\u00e7\u00e3o entre CRM e email marketing<\/strong> n\u00e3o precisa ser complexa. Hoje d\u00e1 para mont\u00e1-la sem programar em uma tarde.<\/p>\n\n

Quais dados devem passar do CRM para o email marketing (e vice-versa)<\/h2>\n\n

Antes de conectar qualquer coisa, decida quais informa\u00e7\u00f5es voc\u00ea precisa em cada lado. Sincronizar tudo enche as fichas de campos que ningu\u00e9m usa.<\/p>\n\n

Esta tabela resume os dados mais \u00fateis e para onde eles devem ir.<\/p>\n\n

Dado<\/th>Dire\u00e7\u00e3o<\/th>Para que serve<\/th><\/tr><\/thead>
Email, nome e empresa<\/td>CRM \u2192 email marketing<\/td>Personalizar a sauda\u00e7\u00e3o e o assunto<\/td><\/tr>
Etapa do funil (lead, oportunidade, cliente)<\/td>CRM \u2192 email marketing<\/td>Enviar a cada contato a mensagem da sua etapa<\/td><\/tr>
Setor, produto de interesse ou cidade<\/td>CRM \u2192 email marketing<\/td>Segmentar campanhas<\/td><\/tr>
Data de cadastro ou da \u00faltima compra<\/td>CRM \u2192 email marketing<\/td>Boas-vindas, anivers\u00e1rios e reativa\u00e7\u00f5es<\/td><\/tr>
Descadastros da lista<\/td>Email marketing \u2192 CRM<\/td>N\u00e3o voltar a enviar marketing para quem n\u00e3o quer<\/td><\/tr>
Cliques em links espec\u00edficos<\/td>Email marketing \u2192 CRM<\/td>Detectar interesse e avisar o vendedor<\/td><\/tr>
Bounces<\/td>Email marketing \u2192 CRM<\/td>Corrigir endere\u00e7os que n\u00e3o existem mais<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n

No Mailrelay, os dados do CRM s\u00e3o armazenados em campos personalizados<\/a>.<\/p>\n\n

A etapa do funil costuma funcionar melhor como grupo de assinantes<\/a>, porque as automa\u00e7\u00f5es s\u00e3o ativadas quando algu\u00e9m entra em um grupo.<\/p>\n\n

Uma regra simples evita muita confus\u00e3o ao unir CRM e email marketing<\/strong>: cada dado tem um dono.<\/strong><\/p>\n\n

O CRM manda na etapa e nos dados comerciais. A ferramenta de email manda nos descadastros e na atividade dos envios.<\/p>\n\n

4 formas de conectar seu CRM ao email marketing<\/h2>\n\n

H\u00e1 quatro caminhos para conectar um CRM ao Mailrelay. Voc\u00ea pode combin\u00e1-los.<\/p>\n\n

1. Make: a op\u00e7\u00e3o sem c\u00f3digo<\/h3>\n\n

O Make<\/a> \u00e9 uma plataforma de automa\u00e7\u00e3o sem c\u00f3digo<\/a>. Voc\u00ea conecta dois aplicativos com blocos visuais: “quando isto acontecer no CRM, fa\u00e7a isto no Mailrelay”.<\/p>\n\n

O app do Mailrelay no Make tem 11 m\u00f3dulos. Com eles, voc\u00ea pode criar ou atualizar assinantes, criar e gerenciar grupos, consultar um contato ou reenviar o email de confirma\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n

E, se precisar de algo mais, h\u00e1 um m\u00f3dulo para fazer qualquer chamada \u00e0 API.<\/p>\n\n

O Make tamb\u00e9m tem m\u00f3dulos para os CRMs mais usados, como HubSpot, Pipedrive, Salesforce ou Zoho CRM. Por isso, \u00e9 o caminho mais r\u00e1pido para unir seu CRM ao email marketing<\/strong>.<\/p>\n\n

H\u00e1 at\u00e9 um modelo pronto que cria um assinante no Mailrelay sempre que um novo contato entra no HubSpot.<\/p>\n\n

Aten\u00e7\u00e3o:<\/strong> o app do Mailrelay no Make s\u00f3 tem a\u00e7\u00f5es, n\u00e3o gatilhos.<\/p>\n\n

Para o caminho de volta (do Mailrelay para o CRM), usam-se os webhooks, que voc\u00ea ver\u00e1 na forma 3.<\/p>\n\n

2. API REST: a op\u00e7\u00e3o sob medida<\/h3>\n\n

A API<\/a> do Mailrelay permite ler e gravar quase tudo o que h\u00e1 na sua conta a partir de outro programa. A autentica\u00e7\u00e3o \u00e9 feita com uma chave que voc\u00ea cria nas configura\u00e7\u00f5es da sua conta.<\/p>\n\n

Para uma integra\u00e7\u00e3o com o CRM, os recursos mais \u00fateis s\u00e3o os assinantes, os grupos, as tags e os campos personalizados. Voc\u00ea tamb\u00e9m pode consultar as campanhas enviadas, os descadastros e os bounces.<\/p>\n\n

A API aceita at\u00e9 250 requisi\u00e7\u00f5es a cada 5 minutos em todos os planos. Para sincroniza\u00e7\u00f5es grandes, h\u00e1 uma fun\u00e7\u00e3o batch que agrupa at\u00e9 500 opera\u00e7\u00f5es em uma \u00fanica chamada.<\/p>\n\n

\u00c9 o caminho l\u00f3gico se o seu CRM foi desenvolvido internamente ou \u00e9 um ERP, ou se voc\u00ea j\u00e1 tem algu\u00e9m t\u00e9cnico na equipe. Tamb\u00e9m quando voc\u00ea quer que a conex\u00e3o entre seu CRM e o email marketing<\/strong> fa\u00e7a algo que o Make n\u00e3o cobre.<\/p>\n\n

3. Webhooks: para o CRM ficar sabendo na hora<\/h3>\n\n

Um webhook<\/a> \u00e9 um aviso autom\u00e1tico que o Mailrelay envia para outro sistema quando algo acontece. Eles s\u00e3o configurados em Configura\u00e7\u00f5es > Notifica\u00e7\u00f5es de eventos<\/strong>.<\/p>\n\n

Voc\u00ea pode receber avisos de cadastros, de descadastros e do status dos SMS. Assim, quando algu\u00e9m se descadastra a partir de uma newsletter, seu CRM fica sabendo no mesmo instante. \u00c9 a pe\u00e7a que fecha o ciclo entre CRM e email marketing<\/strong>.<\/p>\n\n

O aviso pode ir direto para o seu CRM ou para um cen\u00e1rio do Make, que depois atualiza a ficha do contato.<\/p>\n\n

Voc\u00ea encontra o passo a passo no nosso guia de webhooks para conectar seus assinantes ao seu CRM<\/a>.<\/p>\n\n

As automa\u00e7\u00f5es do Mailrelay tamb\u00e9m podem disparar um webhook como uma de suas etapas. Isso abre as portas para fluxos como “se clicar, avise o CRM”.<\/p>\n\n

4. Importar um CSV: a op\u00e7\u00e3o manual<\/h3>\n\n

A mais simples. Voc\u00ea exporta os contatos do CRM para um arquivo CSV<\/a> e o importa no Mailrelay<\/a>, associando cada coluna ao seu campo.<\/p>\n\n

Serve para a primeira carga do seu CRM no email marketing<\/strong>, ou se a sua base muda pouco. Mas n\u00e3o \u00e9 uma integra\u00e7\u00e3o: cada importa\u00e7\u00e3o \u00e9 uma foto est\u00e1tica e os descadastros n\u00e3o voltam sozinhos para o CRM.<\/p>\n\n

\"Infográfico<\/figure>\n\n

E enviar os emails pelo pr\u00f3prio CRM?<\/h3>\n\n

Alguns CRMs permitem enviar emails individuais a partir da ficha do cliente com um servidor SMTP externo. Voc\u00ea pode usar o SMTP do Mailrelay<\/a> para que esses emails tenham boa entregabilidade.<\/p>\n\n

Aten\u00e7\u00e3o: esses s\u00e3o emails transacionais<\/a> ou individuais, n\u00e3o campanhas. Para newsletters e sequ\u00eancias, a integra\u00e7\u00e3o entre CRM e email marketing<\/strong> que voc\u00ea procura s\u00e3o os tr\u00eas primeiros caminhos.<\/p>\n\n

Quais CRMs se integram melhor ao email marketing<\/h2>\n\n

N\u00e3o existe um CRM que seja o melhor para todos. Para combinar CRM e email marketing<\/strong>, importa mais ter bons caminhos de conex\u00e3o do que uma longa lista de fun\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n

Esta tabela resume as op\u00e7\u00f5es mais comuns em pequenas e m\u00e9dias empresas e como elas se conectam ao Mailrelay.<\/p>\n\n

CRM<\/th>Para quem se encaixa<\/th>Como conect\u00e1-lo ao Mailrelay<\/th>Leve em conta<\/th><\/tr><\/thead>
HubSpot<\/a><\/td>Pequenas e m\u00e9dias empresas que querem come\u00e7ar gr\u00e1tis e crescer por m\u00f3dulos<\/td>Make (h\u00e1 modelo pronto) ou API<\/td>Muitas fun\u00e7\u00f5es de marketing est\u00e3o em planos pagos<\/td><\/tr>
Pipedrive<\/td>Equipes comerciais que trabalham por funil<\/td>Make ou API<\/td>Sua ferramenta de campanhas \u00e9 um complemento pago<\/td><\/tr>
Salesforce<\/a><\/td>Empresas m\u00e9dias e grandes com processos complexos<\/td>Make ou API, muitas vezes com ajuda t\u00e9cnica<\/td>O custo real inclui implanta\u00e7\u00e3o e administra\u00e7\u00e3o<\/td><\/tr>
Zoho CRM<\/td>Pequenas e m\u00e9dias empresas que j\u00e1 usam outros apps da Zoho<\/td>Make ou API<\/td>Conv\u00e9m organizar bem os campos antes de sincronizar<\/td><\/tr>
CRM pr\u00f3prio ou ERP<\/td>Neg\u00f3cios com desenvolvimento sob medida<\/td>API e webhooks<\/td>Voc\u00ea precisa de algu\u00e9m t\u00e9cnico<\/td><\/tr>
Sem CRM<\/td>Pequenos neg\u00f3cios com poucos clientes<\/td>Grupos e campos do Mailrelay<\/td>Um CRM leve dentro da sua ferramenta de email pode ser suficiente<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n

Se voc\u00ea ainda est\u00e1 escolhendo, neste guia explicamos como escolher um CRM de vendas<\/a> de acordo com o seu processo comercial. Se preferir come\u00e7ar sem custo, aqui est\u00e3o 8 op\u00e7\u00f5es de CRM gr\u00e1tis<\/a> com seus limites.<\/p>\n\n

E, se voc\u00ea tem poucos clientes, talvez nem precise de um. Veja como usar o Mailrelay como um CRM focado em email marketing<\/a> com grupos, campos e segmentos.<\/p>\n\n

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Conecte seu CRM a uma ferramenta de email gr\u00e1tis<\/strong><\/p>\n\n\n\n

At\u00e9 80.000 emails por m\u00eas e 20.000 contatos, com API, webhooks e integra\u00e7\u00e3o com o Make no plano gratuito. Sem cart\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

\n
Criar conta gr\u00e1tis<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n

6 fluxos de CRM e email marketing que voc\u00ea pode copiar<\/h2>\n\n

Estes s\u00e3o os fluxos de CRM e email marketing<\/strong> que trazem mais resultado. Cada um indica o que o ativa, o que faz e com qual caminho \u00e9 montado.<\/p>\n\n

1. Novo lead no CRM \u2192 email de boas-vindas<\/h3>\n\n

O lead recebe suas boas-vindas em minutos, n\u00e3o dias depois.<\/strong> Quando um novo contato entra no CRM, o Make o cria no Mailrelay dentro do grupo “Novos leads”.<\/p>\n\n

Esse grupo ativa uma automa\u00e7\u00e3o com um email de boas-vindas<\/a> e, dias depois, um ou dois emails com o seu melhor conte\u00fado.<\/p>\n\n