Um CRM é um software dedicado a gerenciar o relacionamento da empresa com os clientes, com foco comercial, é claro.
Ajuda a gerenciar esses relacionamentos ao longo de todo o processo de vendas.
Como ele faz isso?
Centralizando em um único lugar todas as informações de:
- Prospects
- Oportunidades de negócio
- Interações (chamadas, emails enviados, etc.)
Assim, todas as informações do cliente, seu histórico e progresso no ciclo de vendas, ficam em um só lugar.
Em suma, um CRM de vendas atua como um banco de dados inteligente.
Assim, sua equipe comercial pode ver o status de cada oportunidade num piscar de olhos.
Além disso, saberá quais ações tomar a seguir.
Porque a equipe consegue visualizar em qual etapa do funil de vendas cada cliente em potencial se encontra.
Claro que também é possível agendar lembretes de follow-up, enviar orçamentos ou registrar notas de reuniões.
Graças ao CRM, o processo de vendas se torna mais eficaz.
Por que seu negócio precisa de um CRM de vendas?
Podemos ver a importância do CRM diretamente pelos seus benefícios.
· Informação centralizada:
Todos os dados dos clientes ficam unificados em um único lugar, acessível a todos.
É por esse motivo que todos os departamentos (vendas, marketing e atendimento ao cliente) podem trabalhar em conjunto com informações atualizadas.
· Acompanhamento de oportunidades:
Como toda a informação está disponível, é fácil acompanhar cada oportunidade de venda.
Agendar tarefas e lembretes para fazer o follow-up com o cliente.
Dessa forma, evita-se perder oportunidades por falta de acompanhamento.
· Automação de tarefas rotineiras:
Muitas tarefas repetitivas (como enviar emails de boas-vindas, atribuir leads ou registrar atividades) podem ser automatizadas com um CRM.
Como resultado, sua equipe de vendas pode se dedicar a vender, e não a realizar tarefas burocráticas que podem ser automatizadas.
· Melhor compreensão do processo de vendas:
O CRM dispõe de ferramentas de relatórios e análises.
Graças a elas, você poderá ver quais clientes estão em cada fase do funil, a taxa de conversão, volume de vendas, etc.
O interessante disso tudo é que você poderá ver se existem gargalos no seu funil de vendas e, assim, eliminá-los ou otimizar o processo o máximo possível.
· Personalização do relacionamento com o cliente:
Ao ter o histórico de interações e preferências de cada cliente, você pode adaptar sua comunicação e ofertas às necessidades deles.
Você consegue saber em quais produtos eles estão mais interessados.
O que compraram por último, quando, e quais comunicações receberam.
Principais características de um bom CRM de vendas
Agora vamos ver as principais características que um bom CRM deve ter.
Claro, você terá que considerar as que são mais importantes para o seu negócio.
É possível que você precise apenas de algumas delas, então não faria sentido pagar por todas.
· Facilidade de uso e adoção
Se o CRM for muito complexo ou difícil de usar, é muito provável que a equipe de vendas não o utilize de forma eficaz.
Por isso, é importante buscar um sistema que seja fácil de usar.
Mesmo que a ferramenta ofereça treinamento, o que é ótimo, o fato de o CRM ser intuitivo desde o início é uma característica muito interessante.
· Adaptabilidade ao seu processo de vendas
Cada negócio tem um processo de vendas único e próprio.
Portanto, você deve buscar um software que permita personalizar as etapas do funil de vendas e os campos de informações dos clientes, por exemplo:
- Empresa
- Nome do contato principal
- Cargo
- Setor
- Tamanho da empresa
- Origem do lead
E que permita criar automações ou filtros com base em diferentes critérios.
· Automação de tarefas repetitivas
É necessário que certas tarefas possam ser automatizadas, como por exemplo:
- O envio de emails de seguimento
- Criação de lembretes de chamadas
- Mover os leads de etapa
Automatizar essas ações é importante porque, dessa forma, não se perdem oportunidades de venda.
Nada passa despercebido.
Assim, a equipe de vendas pode focar em vender em vez de realizar outras ações de gestão.
· Análises e relatórios em tempo real
Claro que você precisa que o CRM de vendas ofereça relatórios em um painel de métricas-chave (KPI).
Caso contrário, como você poderia tomar decisões?
Você precisa conseguir visualizar o funil de vendas, quantos leads existem no total, quantos em cada fase, estatísticas de conversão, etc.
É assim que você poderá otimizar seu processo de vendas.
· Integrações com outras ferramentas
O ideal é que o CRM possa se integrar com outras ferramentas que você já utiliza.
Por exemplo, através de uma API.
Ou de um serviço de integrações como o Make.com
O que você poderia fazer com essa integração?
Por exemplo, você poderia sincronizar os contatos do CRM com uma ferramenta de email marketing como a Mailrelay para nutrir leads através de newsletters e emails automatizados.
· Suporte técnico
Certamente, em algum momento você precisará de ajuda e suporte.
Busque sempre ferramentas e softwares que ofereçam um suporte capaz de te ajudar.
Como escolher o melhor CRM de vendas para sua empresa?
Vimos que há muitas coisas a considerar na hora de escolher um CRM que seja realmente útil para o que sua empresa precisa.
Pode parecer um pouco complexo.
Por isso, agora vamos ver os passos básicos que você pode seguir para fazer essa escolha.
Esperamos que isso te ajude a tomar a melhor decisão.
· Defina suas necessidades e objetivos
Parece simples, mas é preciso ter cuidado.
Antes de comparar provedores de CRM, detalhe o que você realmente precisa.
Por exemplo:
- Você quer melhorar o seguimento de leads?
- Automatizar o envio de emails e tarefas?
- Obter melhores relatórios de vendas?
Por que você deve ter cuidado neste ponto?
Porque você tem que focar nas funcionalidades que realmente precisa.
Sem buscar uma solução cheia de funções extras que você, na verdade, não necessita.
Mas, ao mesmo tempo, convém considerar algumas funções que, embora você não precise exatamente agora, é provável que precise num futuro próximo.
Encontrar o equilíbrio não é fácil.
No entanto, é essencial para que você não gaste dinheiro a mais, nem fique sem as funcionalidades de que precisa.
· Priorize as funcionalidades-chave
Para focar melhor no ponto anterior, pense em quais funções são críticas, e quais são apenas adicionais que você gostaria de ter.
O CRM que você escolher deve ter o essencial para o seu negócio.
O resto será gasto de dinheiro.
Às vezes, uma solução mais simples, mas que cobre suas necessidades 100%, sem excessos, será a melhor escolha.
· Teste a ferramenta com sua equipe
Quase todos os CRMs de vendas oferecem demos gratuitas ou períodos de teste.
Aproveite essas opções de teste para avaliar o software na prática e ver se ele se ajusta às suas necessidades e às da sua equipe.
A lista de funcionalidades que dizem ter não é suficiente; se puder, teste.
· Avalie o custo e a escalabilidade
Os preços dos CRMs variam bastante.
Alguns cobram por usuário ao mês, outros pela quantidade de contatos ou por funcionalidades extras.
Calcule quanto você poderia investir no CRM e o benefício potencial que poderia obter.
Ou seja, não olhe apenas para o preço, mas para o benefício que você terá com o uso da ferramenta.
CRM de vendas + E-mail marketing: a combinação vencedora
Para que os clientes avancem no funil de vendas, é necessária uma comunicação mais ou menos constante.
É aí que o email marketing desempenha um papel fundamental.
A união entre um CRM de vendas e uma ferramenta de email marketing pode impulsionar esse avanço.
Na Mailrelay, oferecemos a maior conta gratuita do mercado.
Permite enviar até 80.000 emails por mês para até 20.000 contatos gratuitamente.
Isso é muito mais do que a maioria dos concorrentes oferece.
Incluindo suporte técnico dedicado em todos os planos, inclusive no gratuito.
Lembre-se que, em outras ferramentas, o suporte costuma ser reservado para planos avançados.
Além disso, a Mailrelay incorpora funcionalidades avançadas que costumam exigir planos pagos em outras plataformas.
Por exemplo, permite criar fluxos de automação (sequências de boas-vindas, campanhas drip) para nutrir leads de forma automática segundo diferentes comportamentos ou segmentos.
Também inclui testes A/B para otimizar o conteúdo dos seus envios.
Usando campos personalizados, você pode segmentar sua audiência.
Assim, você poderá personalizar cada mensagem de acordo com os dados dos seus assinantes.
· Outro ponto forte da Mailrelay é o sistema de estatísticas em tempo real
Com mapas de cliques e mapas de calor que permitem ver quais links dos seus emails geram mais interesse.
Essas estatísticas ajudarão a melhorar suas campanhas para obter os melhores resultados possíveis.
CRMs de vendas mais populares e sua integração com a Mailrelay
A seguir, vamos comentar sobre três dos CRMs mais populares e quais possibilidades de integração eles têm com a Mailrelay.
· SumaCRM
O SumaCRM é um CRM simples orientado para pequenas empresas.
Foi projetado para facilitar a gestão de contatos, vendas e comunicações.
Permite importar contatos do Excel, Gmail ou Outlook e centralizar todos os dados dos clientes em um só lugar.
A ferramenta sincroniza os emails de toda a equipe para arquivá-los automaticamente em cada ficha de cliente e oferece gestão integral de oportunidades de venda com um pipeline simplificado.
Os usuários podem criar oportunidades (deals) e acompanhá-las em etapas (aberto, ganho, perdido), mantendo um controle completo sobre o processo comercial com a ajuda de painéis de controle e relatórios em tempo real.
Integração com a Mailrelay:
O SumaCRM não dispõe de um plugin específico, mas oferece uma integração direta via SMTP para usar a Mailrelay no envio de emails em massa.
Na prática, isso é feito configurando o SMTP da Mailrelay dentro do SumaCRM, de modo que as campanhas de email realizadas a partir do CRM sejam enviadas através da Mailrelay.
· Pipedrive
O Pipedrive é um CRM de vendas muito popular, focado em ajudar as equipes comerciais a gerenciar seu funil de vendas de forma visual e eficaz.
Destaca-se por sua interface intuitiva tipo pipeline, onde as empresas (especialmente PMEs) podem configurar etapas personalizadas de seu ciclo de vendas e adaptar o funil aos seus processos.
A plataforma oferece um acompanhamento de todas as atividades de vendas: os usuários recebem notificações e lembretes de tarefas para que nenhuma oportunidade seja perdida.
Integração com a Mailrelay:
O Pipedrive não possui uma integração nativa específica com a Mailrelay, mas é compatível através de plataformas de automação como o Make.com.
Aproveitando essas ferramentas de integração (iPaaS), é possível sincronizar dados entre o Pipedrive e a Mailrelay para automatizar fluxos de trabalho.
Por exemplo, pode-se configurar para que, ao criar um novo contato ou cliente potencial no Pipedrive, um novo assinante seja registrado automaticamente em uma lista da Mailrelay.
Na prática, essa integração via Make garante que a base de contatos do CRM esteja sincronizada com a Mailrelay (por exemplo, mantendo atualizadas as listas de assinantes) e que as ações de email marketing sejam coordenadas com as etapas do processo de vendas no Pipedrive, tudo sem intervenção manual.
· HubSpot CRM
O HubSpot CRM é uma plataforma CRM completa e modular (parte da suíte HubSpot) projetada para centralizar e automatizar tanto as vendas quanto o marketing das empresas.
Caracteriza-se por eliminar atritos no processo comercial e oferecer uma experiência fluida para as equipes de vendas.
Inclui um pipeline de vendas visual totalmente personalizável, gestão de contatos e empresas, e ferramentas poderosas de produtividade com apoio de IA.
Integração com a MailRelay
No caso do HubSpot, não existe uma integração direta oficial com a Mailrelay dentro de seus apps predefinidos, mas é totalmente viável conectar ambas as plataformas através do Make.com.
A potente API do HubSpot e a API REST da Mailrelay facilitam essa conexão através de fluxos automatizados sem código.
Por exemplo, utilizando o Make, é possível implementar um cenário onde cada novo contato criado no HubSpot CRM gera automaticamente um novo assinante na Mailrelay.
Em resumo
Para escolher o melhor CRM, você precisa primeiro ver quais opções necessita e detectar suas necessidades.
E a partir daí buscar e, se possível, testar a ferramenta que mais se ajusta a essas necessidades.
Um CRM adequado e bem implementado permitirá organizar seu ciclo de vendas e tirar o máximo proveito dos seus esforços de marketing.