Salesforce
O que é, como funciona e como conectá-lo ao seu email marketing?
O Salesforce é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente, ou CRM. Ajuda a centralizar dados, organizar processos comerciais e coordenar vendas, marketing e atendimento ao cliente.
Seu alcance pode gerar certa confusão. O mesmo nome identifica a empresa desenvolvedora e seu amplo ecossistema de aplicativos na nuvem.
Neste guia, vamos ver o que é o Salesforce, para que serve e como funciona. Também vamos analisar quando ele se encaixa em uma empresa e como relacioná-lo a uma estratégia de email marketing.
Resposta rápida: o Salesforce é um CRM na nuvem que reúne informações sobre clientes, oportunidades, vendas e suporte. Seus diferentes produtos permitem automatizar tarefas e compartilhar dados entre equipes. Para campanhas de email, pode ser complementado com uma plataforma especializada como o Mailrelay.
O que é o Salesforce e o que significa CRM?
O Salesforce é uma plataforma de software empresarial acessível pela internet. Seu núcleo histórico é o CRM, sigla de Customer Relationship Management, ou gestão de relacionamento com o cliente.
Um CRM organiza as informações que surgem durante o relacionamento comercial. Ele pode armazenar contatos, empresas, conversas, tarefas, oportunidades, compras e ocorrências.
Assim, um vendedor sabe qual proposta um cliente recebeu. A equipe de suporte consulta suas ocorrências, e o marketing identifica quais comunicações podem interessá-lo.
A solução nasceu na nuvem. Por isso, seus usuários acessam por meio de um navegador ou aplicativo, sem depender de uma instalação local tradicional.
Se quiser aprofundar o conceito, consulte esta definição de CRM e seus principais usos.
Para que serve o Salesforce em uma empresa?
O CRM serve para transformar dados dispersos em processos que a equipe possa seguir. Sua utilidade depende da configuração, da qualidade das informações e dos objetivos do negócio.
Entre seus usos habituais estão:
- Gerenciar contatos e contas, com dados de pessoas e empresas.
- Controlar oportunidades de venda, etapas, valores previstos e próximas ações.
- Automatizar tarefas comerciais, avisos, atribuições e aprovações.
- Atender consultas e ocorrências, com histórico e prioridades compartilhadas.
- Criar relatórios e previsões, a partir da atividade registrada.
- Coordenar marketing e vendas, por meio de segmentos, campanhas e acompanhamento de leads.
- Conectar aplicativos, para reduzir duplicidades e movimentações manuais de dados.
O valor aparece quando várias pessoas precisam de uma visão coerente do cliente. Sem regras comuns, o CRM pode se transformar em mais uma base de dados incompleta.
Um exemplo simples de uso do Salesforce
Imagine uma empresa que recebe uma solicitação pelo seu site. O sistema cria ou atualiza o contato e atribui a oportunidade ao vendedor adequado.
O vendedor registra ligações, reuniões e propostas. Se a venda for fechada, a equipe de atendimento mantém o contexto para acompanhar o cliente.
O marketing também pode usar certos dados para segmentar comunicações. Por exemplo, pode distinguir prospects, clientes ativos e compradores inativos.
Como funciona o CRM do Salesforce?
O CRM funciona por meio de registros relacionados. Os contatos são vinculados a empresas, oportunidades, atividades, casos e outros objetos de negócio.
A plataforma inclui objetos padrão. Além disso, permite criar campos e objetos personalizados quando uma empresa precisa representar processos próprios.
As regras de automação executam ações quando ocorre um evento. Por exemplo, podem atribuir um lead, solicitar uma aprovação ou avisar sobre uma oportunidade sem atividade.
Os painéis transformam esses registros em métricas. Dessa forma, cada perfil consulta as informações relevantes para o seu trabalho.
A plataforma também conta com permissões e funções de usuário. Uma configuração cuidadosa limita o acesso de acordo com a função de cada usuário.
Dados, automação e inteligência artificial no Salesforce
A qualidade do resultado depende da qualidade dos dados. Um registro duplicado ou desatualizado pode causar previsões erradas e comunicações pouco pertinentes.
O ecossistema incorpora recursos de automação, análise e inteligência artificial. Esses recursos podem ajudar a resumir informações, priorizar ações e apoiar determinados processos.
No entanto, a tecnologia precisa de supervisão. Convém definir quais dados ela pode usar, quem valida suas ações e como os erros são corrigidos.
Principais produtos do Salesforce
Não estamos falando de um único aplicativo fechado. O catálogo reúne soluções para diferentes departamentos e níveis de complexidade.
O Sales Cloud é voltado para a atividade comercial. Gerencia leads, contas, oportunidades, tarefas, previsões e processos de venda.
O Service Cloud ajuda a organizar o atendimento ao cliente. Centraliza casos, interações, base de conhecimento e fluxos de suporte.
O Marketing Cloud reúne soluções para marketing e jornadas do cliente. Seus recursos, licenças e configuração dependem do produto contratado.
O Commerce Cloud é voltado para experiências de comércio digital. O Data Cloud busca unificar dados provenientes de diferentes fontes.
O ecossistema também inclui ferramentas e serviços associados a análise, integração, colaboração e inteligência artificial. Tableau, MuleSoft e Slack fazem parte desse ambiente empresarial.
Antes de contratar, identifique o problema concreto que você quer resolver. O catálogo abrange propostas diferentes, com requisitos e custos distintos.
Vantagens do CRM Salesforce
Uma vantagem destacada é sua capacidade de adaptação. Pode atender desde um processo comercial simples até operações com muitas regras e departamentos.
Também oferece um ecossistema amplo. Existem aplicativos, consultorias, profissionais certificados e recursos de treinamento para estender a plataforma.
A centralização melhora a continuidade do trabalho. Se uma pessoa muda de cargo, o histórico permanece disponível para a equipe autorizada.
Além disso, seus relatórios ajudam a observar o funil comercial. A direção pode revisar conversões, tempos por etapa e previsões com dados atualizados.
O Salesforce é especialmente útil quando o negócio precisa de permissões detalhadas, integrações e processos que crescem junto com a organização.
Desvantagens e limites do Salesforce
Essa amplitude também traz complexidade. Configurar campos sem uma arquitetura clara pode criar telas sobrecarregadas e processos difíceis de manter.
O custo real às vezes ultrapassa o preço das licenças. Você deve considerar implantação, migração, personalização, treinamento, administração e integrações.
Além disso, uma ferramenta flexível exige decisões. Alguém precisa definir etapas, responsáveis, critérios de qualidade e métricas antes de automatizar.
A adoção é outro desafio. Se a equipe perceber o CRM como trabalho administrativo, ela registrará menos informações e reduzirá sua utilidade.
Por fim, uma plataforma extensa pode ser excessiva para uma empresa pequena. Um processo simples talvez funcione melhor com uma solução mais leve.
O Salesforce é adequado para pequenas e médias empresas?
A plataforma pode servir a uma pequena ou média empresa, mas o tamanho não decide sozinho. O que importa é a complexidade comercial, o número de usuários e a capacidade de gestão.
Uma pequena empresa com vendas consultivas e vários responsáveis pode aproveitar um CRM estruturado. Também pode precisar dele se integrar suporte, vendas e outros sistemas.
Por outro lado, um negócio com poucos contatos e um ciclo muito simples talvez não utilize grande parte de suas possibilidades. Nesse caso, deve comparar alternativas e custos totais.
Antes de escolher o Salesforce, responda a três perguntas. Que processo você quer melhorar? Quem vai administrar a plataforma? Que resultado mensurável você espera obter?
Se as respostas não estiverem claras, convém começar desenhando o processo. A compra de software não substitui essa conversa.
Salesforce e Mailrelay: diferenças e relação
Salesforce e Mailrelay ocupam posições distintas dentro da tecnologia de marketing. Entender essa diferença evita comparar ferramentas com objetivos diferentes.
| Aspecto | Salesforce | Mailrelay |
|---|---|---|
| Função principal | CRM e plataforma empresarial | Plataforma especializada em email marketing |
| Informação central | Clientes, oportunidades, atividades e casos | Assinantes, grupos, campanhas e estatísticas de email |
| Uso habitual | Coordenar vendas, atendimento e processos empresariais | Criar, enviar e analisar campanhas de email |
| Complexidade | Depende de produtos, configuração e integrações | Interface simples para equipes que buscam agilidade |
| Abordagem de automação | Processos amplos entre áreas e dados | Fluxos essenciais de comunicação por email |
O CRM pode atuar como sistema mestre para o status comercial. O Mailrelay pode cuidar do design, envio e análise de campanhas de email.
Essa combinação permite separar responsabilidades. O CRM mantém o contexto comercial, e a plataforma de email executa as comunicações para grupos autorizados.
O Mailrelay oferece uma plataforma de email marketing com editor visual, segmentação, testes A/B e estatísticas em tempo real. Além disso, oferecemos suporte especializado até mesmo na conta gratuita.
O plano gratuito permite enviar até 80.000 emails por mês para no máximo 20.000 contatos. Assim, uma empresa pode controlar o custo de suas campanhas.
Como conectar o Salesforce ao Mailrelay
A integração concreta deve ser desenhada de acordo com o fluxo de dados. Nem todas as empresas precisam de sincronização bidirecional nem de atualizações imediatas.
Um processo prudente pode seguir estas etapas:
- Defina o dado mestre. Decida qual sistema controla o email, o consentimento, o status comercial e os cancelamentos.
- Selecione os contatos autorizados. Envie ao Mailrelay somente registros com uma base válida para receber comunicações.
- Relacione os campos. Vincule nome, email, idioma, segmento e outros dados realmente necessários.
- Escolha o método de intercâmbio. Você pode avaliar importações por CSV ou uma integração desenvolvida com as APIs disponíveis.
- Gerencie cancelamentos e erros. Evite reativar contatos que cancelaram a inscrição ou endereços que geraram problemas.
- Teste com uma amostra. Verifique duplicidades, caracteres, campos vazios e regras antes de ampliar o volume.
- Supervisione o fluxo. Registre falhas e revise periodicamente a coerência entre os dois sistemas.
O Mailrelay permite importar contatos por CSV e oferece uma API para desenvolver integrações. Sua equipe deve validar o desenho técnico com a documentação vigente das duas plataformas.
Exemplo de fluxo entre Salesforce e Mailrelay
Suponhamos que o CRM tenha um campo chamado “interesse principal”. O marketing seleciona contatos com permissão e os agrupa por essa preferência.
Os dados necessários são enviados ao Mailrelay. Lá, a equipe prepara uma campanha personalizada e consulta aberturas, cliques, rejeições e cancelamentos.
Depois, pode usar os resultados agregados para melhorar a estratégia. Se retornar dados ao CRM, deve evitar um acúmulo que dificulte o uso diário.
A omnicanalidade exige coerência entre canais. Por isso, convém combinar quais informações são compartilhadas, com que frequência e para qual decisão.
Boas práticas para combinar CRM e email marketing
O consentimento merece um tratamento específico. Guardar um endereço no CRM não significa automaticamente que você pode enviar qualquer campanha para ele.
Registre a origem, a data e o alcance da permissão. Além disso, processe os cancelamentos rapidamente e mantenha evidências quando forem necessárias.
A segmentação deve buscar uma finalidade clara. Idade, cargo ou setor servem de pouco se não mudam o conteúdo ou a decisão de envio.
Mantenha uma nomenclatura compartilhada. Se vendas chama um contato de “cliente ativo” e marketing usa outra definição, as campanhas incluirão pessoas erradas.
Você também deve cuidar da higiene da base. Duplicidades e emails obsoletos prejudicam a análise e podem afetar a entregabilidade.
Uma lista de contatos bem cuidada reduz riscos. Além disso, as estatísticas ajudam a revisar a relevância de cada comunicação.
Como saber se você precisa do Salesforce, do Mailrelay ou dos dois
Escolha o Salesforce quando precisar estruturar relacionamentos comerciais, coordenar equipes e modelar processos de negócio. Seu alcance é útil em operações com várias etapas.
Escolha o Mailrelay quando sua prioridade for criar campanhas de email, gerenciar assinantes e medir resultados com uma ferramenta acessível.
Você pode usar os dois se o CRM armazenar o contexto e o Mailrelay executar o canal de email. Nesse cenário, defina uma integração proporcional às suas necessidades.
Você também pode começar com um fluxo manual controlado. Se o volume e a frequência aumentarem, então você vai considerar uma automação por API.
Perguntas frequentes sobre o Salesforce
Estas respostas resumem as dúvidas que costumam surgir antes de escolher, implantar ou conectar essa plataforma.
O que é o Salesforce em poucas palavras?
É uma plataforma de CRM na nuvem. Centraliza informações sobre clientes e ajuda a gerenciar vendas, atendimento, marketing e outros processos empresariais.
O Salesforce é um CRM ou um ERP?
É conhecido principalmente por seu CRM e por sua plataforma de aplicativos. Pode se integrar a sistemas ERP, mas os dois resolvem áreas empresariais diferentes.
Para que serve o Salesforce no marketing?
A plataforma permite usar dados de clientes, criar segmentos, coordenar campanhas e conectar atividades a processos comerciais. As funções exatas dependem dos produtos contratados.
O Salesforce serve para enviar email marketing?
O ecossistema conta com soluções relacionadas a marketing. No entanto, uma empresa pode complementar seu CRM com o Mailrelay para criar e enviar campanhas.
O Salesforce é fácil de usar?
As tarefas habituais podem ficar claras após uma boa implantação. A administração e a personalização avançada exigem treinamento, critérios comuns e manutenção.
Quanto custa o Salesforce?
O custo depende do produto, da edição, dos usuários e dos complementos. Você também deve calcular implantação, migração, treinamento, suporte e integrações.
O Salesforce tem uma versão gratuita?
As condições comerciais podem mudar e variam de acordo com o produto. Consulte o site oficial antes de decidir e compare o custo total com suas necessidades.
Quais alternativas ao Salesforce existem?
Existem CRMs como HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365 e outros. A melhor alternativa depende de processos, orçamento, integrações e recursos internos.
É possível conectar o Salesforce ao Mailrelay?
Você pode propor uma troca por meio de arquivos ou desenvolver uma integração com as APIs disponíveis. O desenho deve respeitar permissões, cancelamentos, duplicidades e qualidade dos dados.
O Mailrelay substitui o Salesforce?
O Mailrelay não busca substituir um CRM empresarial. Nós nos concentramos no email marketing, enquanto o Salesforce cobre a gestão ampla de relacionamentos e processos.
Conclusão: transforme os dados do Salesforce em comunicações úteis
O CRM pode oferecer uma visão compartilhada do cliente e organizar processos complexos. Seu desempenho depende de uma implantação coerente e de dados confiáveis.
Para o canal de email, o Mailrelay traz uma alternativa especializada, simples e econômica. Você pode criar campanhas, automações essenciais e testes A/B, além de consultar estatísticas em tempo real.
Se você combinar Salesforce e Mailrelay, comece pelo consentimento e pela finalidade. Depois, defina os campos, a frequência e o responsável por cada sistema.
Assim, você evitará sincronizar informações desnecessárias. Você também conseguirá campanhas mais relevantes e uma equipe comercial mais bem informada.
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