Plantilla de plan de marketing (PDF gratis) y cómo hacerlo en 8 pasos
Los 8 pasos, un ejemplo real de pyme y una plantilla en PDF para rellenar con tu equipo
Un plan de marketing es el documento que recoge qué quiere conseguir tu empresa con el marketing, a quién se dirige, qué va a hacer para lograrlo, cuánto le va a costar y cómo lo va a medir. Es la hoja de ruta que evita que cada mes se improvise.
No hace falta que sea largo. Para una pyme, un buen plan cabe en pocas páginas. Lo importante es que esté basado en datos, que tenga objetivos medibles y que alguien lo revise cada mes.
En esta guía tienes los 8 pasos para hacerlo, un ejemplo completo de una tienda online y una plantilla gratis en PDF que puedes rellenar en el ordenador o imprimir.
¿Qué es un plan de marketing?
El plan de marketing es un documento de trabajo que traduce los objetivos de la empresa en acciones de marketing concretas. Responde a cinco preguntas: dónde estamos, a dónde queremos llegar, a quién nos dirigimos, cómo vamos a llegar y cuánto nos va a costar.
Suele hacerse para un año y revisarse cada trimestre. Algunas empresas hacen además planes más cortos para un lanzamiento o una campaña concreta.
No hay que confundirlo con otros documentos parecidos. El plan de negocio abarca toda la empresa: finanzas, operaciones, equipo. El plan de medios se centra en dónde y cuándo se publica la publicidad. Y el plan de social media es solo una parte del plan de marketing.
¿Para qué sirve un plan de marketing?
Un plan de marketing sirve para tomar decisiones con criterio y no por intuición. En la práctica, te ayuda a:
- Poner por escrito los objetivos y que todo el equipo los conozca.
- Repartir el presupuesto entre los canales que de verdad funcionan.
- Saber qué hay que hacer cada mes y quién se encarga.
- Medir los resultados y corregir a tiempo.
- Decir que no a acciones que no encajan con la estrategia.
Sin plan, es fácil acabar haciendo un poco de todo y no saber qué ha funcionado.
¿Qué partes tiene un plan de marketing?
Estas son las partes de un plan de marketing completo. Son las mismas que encontrarás en la plantilla.
| Parte | Qué incluye | Pregunta que responde |
|---|---|---|
| Análisis de la situación | DAFO, competencia y mercado | ¿Dónde estamos? |
| Público objetivo | Segmentos y buyer personas | ¿A quién nos dirigimos? |
| Objetivos | Objetivos SMART con sus indicadores | ¿Qué queremos conseguir? |
| Estrategia | Posicionamiento, propuesta de valor y mensaje | ¿Cómo queremos que nos vean? |
| Tácticas y canales | Acciones concretas en cada canal | ¿Qué vamos a hacer? |
| Calendario | Acciones y campañas por trimestre o mes | ¿Cuándo lo haremos? |
| Presupuesto | Reparto del dinero por partidas | ¿Cuánto nos va a costar? |
| Medición | KPI, herramientas y revisiones | ¿Cómo sabremos si funciona? |
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Hasta 80.000 emails al mes gratis para tus campañas.
Cómo hacer un plan de marketing en 8 pasos
Sigue los pasos en orden. Cada uno se apoya en el anterior: no tiene sentido elegir canales antes de saber a quién te diriges.
Analiza la situación de tu empresa
Empieza por una foto honesta de dónde estás. La herramienta más usada es el análisis DAFO: tus debilidades y fortalezas (internas) y las amenazas y oportunidades del mercado (externas).
Completa el análisis con tus datos: ventas de los últimos 12 meses, de dónde llegan tus clientes, qué canales te traen más visitas y qué hace tu competencia. Si quieres mirar también el entorno (economía, leyes, tecnología), puedes usar el análisis PESTEL.
Define tu público objetivo y tus buyer personas
Describe a quién vendes. Primero el segmento amplio, tu público objetivo. Después, dos o tres buyer personas que representen a tus mejores clientes: qué quieren, qué les preocupa y dónde se informan.
Este paso decide casi todo lo demás: el tono, los canales y las ofertas.
Fija objetivos SMART
Los objetivos deben ser SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con fecha. «Vender más» no es un objetivo. «Pasar de 1.200 a 1.600 clientes antes del 31 de diciembre» sí lo es.
Para cada objetivo, elige el KPI con el que lo vas a medir y la cifra que quieres alcanzar. Con tres o cuatro objetivos es suficiente.
Elige la estrategia y el posicionamiento
La estrategia es la idea que guía todas las acciones. Define qué te hace diferente (tu propuesta de valor o USP), qué quieres que recuerden de ti y con qué tono vas a hablar.
Un ejemplo: «El café recién tostado que llega a tu casa cada mes, explicado de forma sencilla». Con esa frase, el equipo sabe qué contenidos encajan y cuáles no.
Decide las tácticas y los canales
Ahora sí, elige qué vas a hacer y dónde. Para cada canal (email, web, redes sociales, anuncios, SMS, eventos), escribe la acción concreta, la frecuencia y quién se encarga.
No intentes estar en todo. Es mejor hacer bien tres canales que mal siete. Prioriza los que usan tus buyer personas y los que puedes mantener con tu equipo.
Prepara el calendario
Reparte las acciones a lo largo del año. Marca primero las fechas clave de tu sector (rebajas, Black Friday, Navidad, la vuelta al cole) y organiza alrededor tus campañas principales.
Un calendario por trimestres suele bastar para el plan. El detalle semanal puede ir en un calendario de contenidos aparte.
Asigna el presupuesto
Reparte el dinero entre las partidas: anuncios, contenido, herramientas, diseño, eventos. Si no sabes por dónde empezar, mira cuánto invertiste el año pasado y qué resultados dio cada canal. Tienes más ideas en el glosario sobre el presupuesto en marketing.
Reserva una parte (entre un 10 y un 15 %) para probar cosas nuevas o reforzar lo que funcione.
Mide los resultados y ajusta el plan
Decide qué vas a medir, con qué herramienta y cada cuánto. Lo habitual es revisar los indicadores cada mes y ajustar el plan cada trimestre. Si un canal no da resultados en tres meses, cambia la táctica o mueve el presupuesto.
Calcula también el ROI de las acciones principales para saber cuáles merecen más inversión el año siguiente.
Plantilla de plan de marketing gratis (PDF)
Hemos preparado una plantilla en PDF con los 8 pasos de esta guía. Puedes rellenarla en el ordenador o imprimirla. Tiene tres páginas para completar (análisis y objetivos; estrategia, canales y calendario; presupuesto y medición) y una cuarta con un ejemplo resumido.
Descarga la plantilla de plan de marketing
PDF rellenable: 3 páginas para completar y un ejemplo resumido. Gratis y sin registro.
Un consejo: rellénala con tu equipo en una o dos sesiones cortas. Si un apartado se queda vacío por falta de datos, anótalo como tarea y complétalo más adelante.
Ejemplo de plan de marketing para una pyme
Este es el plan resumido de una pequeña tienda online de café de especialidad, con 1.200 clientes y 4.000 suscriptores en su newsletter.
| Paso | Ejemplo |
|---|---|
| Análisis (DAFO) | Fortalezas: café tostado cada semana y clientes fieles. Debilidades: poca notoriedad y web lenta. Oportunidad: crece la compra por suscripción. Amenaza: grandes marcas con envío gratis |
| Público y buyer persona | Personas de 28 a 50 años que preparan café en casa. Buyer persona: Marta, 34 años, teletrabaja y quiere un café mejor sin complicarse |
| Objetivos SMART | Pasar de 1.200 a 1.600 clientes en 12 meses. Que el 20 % de las ventas sean suscripciones antes de diciembre. Llegar a 6.000 suscriptores |
| Estrategia | «El café recién tostado que llega a tu casa cada mes». Tono cercano y didáctico |
| Tácticas y canales | Newsletter semanal con recetas y una oferta al mes. Serie de bienvenida de 3 emails. Blog con guías. Instagram 3 veces por semana. SMS solo para avisos de envío |
| Calendario | T1: lanzamiento de la suscripción. T2: Día del Padre. T3: guía de cafés fríos. T4: Black Friday y Navidad |
| Presupuesto | 12.000 € al año: 40 % anuncios, 25 % contenido y fotografía, 20 % herramientas, 15 % muestras y envíos |
| Medición | Revisión mensual de ventas, suscripciones, altas en la newsletter, tasa de apertura y clics. Ajuste trimestral |
Fíjate en que cada objetivo tiene una cifra y una fecha, y en que cada canal tiene una frecuencia. Así, a final de mes, se puede comprobar si el plan se está cumpliendo.
¿Tu plan incluye newsletter?
Crea formularios, segmenta por buyer persona y mide cada envío.
El email marketing dentro del plan de marketing
El email es uno de los canales que mejor encajan en un plan de marketing, porque es tuyo (no depende de un algoritmo), es barato y se mide con precisión. Estas son las piezas que conviene incluir en el plan:
| Pieza | Para qué sirve | KPI para medirla |
|---|---|---|
| Captación de suscriptores | Hacer crecer la lista con formularios y lead magnets | Altas al mes |
| Serie de bienvenida | Presentar la marca y llevar a la primera compra | Conversión a cliente |
| Newsletter periódica | Mantener el contacto y generar visitas | Tasa de apertura y CTR |
| Campañas de temporada | Vender en fechas clave | Ventas por campaña |
| Automatizaciones | Recuperar carritos, felicitar cumpleaños, reactivar inactivos | Ventas recuperadas |
| Limpieza de la lista | Proteger la entregabilidad | Rebotes y tasa de bajas |
Si quieres profundizar, tienes la guía de estrategia de email marketing con un plan de 30 días.
Errores habituales al hacer un plan de marketing
Copiar el plan de otra empresa. Los pasos sirven para todos, pero el contenido tiene que salir de tus datos y tus clientes.
Objetivos sin cifra ni fecha. Si no se puede medir, no se puede saber si se ha cumplido.
Querer estar en todos los canales. Reparte el esfuerzo en pocos canales y hazlo bien.
Olvidar el presupuesto. Un plan sin dinero asignado es una lista de deseos.
Escribirlo y guardarlo en un cajón. El plan tiene que revisarse cada mes. Pon las fechas de revisión en el calendario desde el primer día.
No dejar margen para cambiar. El mercado cambia y el plan también. Lo importante es saber por qué cambias, no seguirlo a ciegas.
Cómo te ayuda Mailrelay
Mailrelay te ayuda a poner en marcha la parte de email y SMS de tu plan de marketing. Puedes captar suscriptores con formularios y pop-ups, organizarlos en grupos y segmentos según tus buyer personas, y enviar newsletters y campañas con el editor de arrastrar y soltar y su IA.
Las automatizaciones cubren la serie de bienvenida, el carrito abandonado o el cumpleaños, con emails y SMS. Y las estadísticas te dan los datos para el paso de medición: aperturas y clics por enlace (en la cuenta gratuita y en Enterprise), bajas y rebotes.
La cuenta gratuita permite enviar hasta 80.000 emails al mes a 20.000 contactos, con soporte humano en todos los planes.
Del plan a la acción
Emails, SMS y automatizaciones en una sola herramienta.
Preguntas frecuentes sobre el plan de marketing
¿Qué debe incluir un plan de marketing?
Análisis de la situación, público objetivo, objetivos SMART, estrategia, tácticas y canales, calendario, presupuesto y sistema de medición. Son los 8 apartados de nuestra plantilla.
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un plan de marketing?
Para una pyme, entre una y tres semanas si ya tienes los datos a mano. La primera vez cuesta más; los años siguientes basta con actualizarlo.
¿Cada cuánto hay que revisar el plan de marketing?
Los indicadores, cada mes. El plan completo, cada trimestre, y se rehace una vez al año.
¿Qué diferencia hay entre plan de marketing y estrategia de marketing?
La estrategia es la idea general de cómo quieres competir. El plan es el documento que convierte esa estrategia en objetivos, acciones, fechas y presupuesto.
¿Una pequeña empresa necesita un plan de marketing?
Sí, aunque sea sencillo. Con pocos recursos es todavía más importante decidir bien dónde invertir. Una o dos páginas con objetivos, canales y presupuesto ya marcan la diferencia.